農(nóng)行啟動上市安排 或成全球*大IPO

中國農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank ofChina)已開始與國內(nèi)外銀行展開具體商談，以安排一次外界期待已久的**公開發(fā)行(IPO)。此次發(fā)行可能籌資290億美元，成為全球規(guī)模*大的IPO。

若發(fā)行成功，此次IPO有望超過中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China)2006年在香港和上海兩地的上市（籌資219億美元）。

國有的農(nóng)行是中國*后一家上市的大型商業(yè)銀行，各家投行在過去兩年展開游說，爭取贏得利潤豐厚的顧問合約。

近幾周，美國銀行-美林(Bank of America Merrill Lynch)**執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢(BrianMoynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事長麥晉桁(John Mack)等西方銀行家都曾到訪北京。

知情人士透露，他們會晤了農(nóng)行高管，討論該行IPO事宜，還會晤了分管中國其它銀行籌資計劃的主要官員。

自2006年以來，北京方面一再推遲農(nóng)行的IPO，以便使該行有時間改革其管理及資產(chǎn)負(fù)債狀況。該行面向中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的**貸款，對其資產(chǎn)負(fù)債表形成了拖累。

據(jù)熟悉情況的銀行家們介紹，預(yù)期農(nóng)行將推進(jìn)今夏在上海和香港上市的計劃。

按資產(chǎn)規(guī)模衡量，農(nóng)行是中國第三大銀行，2009年實現(xiàn)利潤650億元人民幣（合95億美元），比上年增長26%。該行的分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目（2.4萬家）和顧客人數(shù)（3.5億）都是中國*多的。

逾20家全球及國內(nèi)銀行上周末加班工作，對農(nóng)行本周將要提交的《請求建議書》作出響應(yīng)。

“農(nóng)行的資產(chǎn)負(fù)債表已得到大幅清理，每家銀行都渴望參與這宗大規(guī)模IPO，”一名常駐香港的銀行家表示。

中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已發(fā)出信號顯示，此次IPO可能籌資至多2000億元人民幣，但農(nóng)行向潛在承銷商發(fā)送的文件并未具體說明發(fā)行的時機(jī)或規(guī)模。

中國媒體報道和分析師提出，高盛(GoldmanSachs)和瑞銀(UBS)在競爭香港上市承銷合約的角逐中**，而中國的中信證券(CiticSecurities)和中金(CICC)則有望獲得上海上市的承銷合約。